Ali, un petit marchand d'oranges égyptien, partage l'enthousiasme des habitants du Caire qui se pressent pour admirer le défilé des troupes syriennes. Les soldats du général Shrirkuh et de son neveu Saladin ont repoussé les armées franques. La ville est sauvée. Ali ne le sait pas que son destin sera lié à celui qui va devenir le maître de l'Egypte et de la Syrie unifiées, le conquérant de Jérusalem, l'ennemi des rois d'Occident, le grand et puissant Saladin.