À Mons, la relation qu'entretient Caro avec ses abeilles se métamorphose en une singulière complicité qui affecte durement Max, son mari. Sady, envahi par un intense pressentiment, emmène Axelle dans le village où il grandit. L'endroit se situe dans une vallée de l'état le plus septentrional de l'Inde : le Jammu-et-Cachemire. C'est là, aux pieds des montagnes himalayennes que le papa de Sady réussit à créer et produire une variété hybride de thé noir de très haute qualité. Alors que le jeune couple s'approche du village, Sady remarque que, malgré une interdiction ferme, des champs de pavot transgénique fleurissent à proximité des théiers. Ce constat n'est que le début d'un long désenchantement.