Julian è un topolino che vive da solo nella sua tana sottoterra. Gli piace starsene per conto suo e ha imparato a evitare chiunque: conigli, talpe, tassi, il barbagianni affamato, la contadina con il suo cane. Julian, però, non sa che una volpe con i denti affilati lo osserva. Una notte, la volpe si avvicina furtivamente alla piccola casa di Julian, pronta a divorarlo, ma la finestra è troppo piccola e resta incastrata. Julian decide così di aiutare l'astuto animale...
Un risvolto inaspettato per una tenera storia di amicizia, che parla di gentilezza e fiducia tra comicità e dettagliatissime e intriganti illustrazioni.
