Il papà di Billy è un bandito con una grande reputazione ed è molto preoccupato per il futuro di suo figlio: riuscirà a diventare un bandito come si deve? Il padre decide di metterlo alla prova, ed ecco che Billy si trova ad affrontare un piccolo verme. «Zampe in alto!» ordina Billy, puntandogli contro la pistola scarica. «Ma io non ho le zampe» protesta il verme. «Già, è vero. Pazienza» risponde Billy. Allora Billy si rivolge a una topolina che sta riposando sotto un albero. «Zampe in alto!» le ordina Billy. «Quali zampe?» risponde la topolina. «Quelle davanti? Quelle dietro?». Billy ha trovato una nuova amica, ma ancora nessuno con cui mettere alla prova la sua bravura di bandito. Per fortuna una grossa volpe affamata risolverà il suo problema.
