Le roman de l'amitié entre Pablo Picasso et Michel Sapone, son tailleur. Un voyage dans l'atelier secret d'un des plus grands artistes du XXe siècle et de tant d'autres comme Giacometti, Campigli, Hartung, Severini, Magnelli. Michel Sapone a partagé avec eux sa passion pour l'art et la vie échangeant leurs toiles avec des vêtements. Ce sont des histoires intenses de rapports humains qui s'entrelacent sur le fond de la Côte d'Azur, dans une société qui sortait de la dramatique expérience de la guerre et se lançait vers la modernité. Une période qui nous inspire une grande nostalgie.
