Julia vient de terminer ses études et de se séparer de son petit ami. Afin de changer d'air, elle rend visite à son frère, installé à Lisbonne depuis peu. Le contraste entre splendeur et décrépitude qu'elle découvre dans cette ville la fascine et l'aide à se retrouver. Durant une de ses balades dans les rues, elle fait la connaissance de Marcos, un conducteur de tramway introverti - Une rencontre qui va changer sa vie...
