Mélinda, la petite sirène, habite tout au fond de la mer. Elle joue toute la journée avec Petit-Nock, le fils du Seigneur des eaux. Un jour, Petit-Nock propose d'aller embêter la Sorcière des mers, mais celle-ci ne comprend guère la plaisanterie et transforme Petit-Nock en hippocampe. Mélinda est désespérée : que faire pour libérer Petit-Nock de ce mauvais sort ? La sorcière promet de lui rendre Petit-Nock si elle lui ramène la perle Régina, la seule qui manque à sa collection.
