Nous sommes en 1870, au Japon. Ukiyo est l'institutrice du petit village où elle est née. La jeune femme affiche un désintérêt pour les choses de la chair, rendant la relation avec son époux plus qu'orageuse. La situation finit par alimenter les ragots. Contrainte et forcée, Ukiyo quitte son village pour éviter la honte à sa famille. Elle rejoint sa cousine Stami à Kawasaki. Celle-ci a adopté la condition de Geisha.
Les deux femmes se retrouvent complices, s'avouant mutuellement leurs difficultés, leurs peurs. Stami tente alors d'amener Ukiyo à retrouver le plaisir des sens qu'elle avait perdu et l'accompagne dans un intense voyage d'expériences érotiques, mais sans grand succès. Jusqu'à la fête de la fertilité, qui se tient chaque année en avril à Kawasaki. Ce jour-là, un double séisme submergera notre héroïne...