Londres, novembre 1966. John Lennon est incapable de parler, les yeux fixes sur les photos d'une voiture en feu. A l'intérieur, le corps décapité de Paul McCartney. Son ami est mort et, avec lui, les Beatles. Mais John veut comprendre ce qui s'est passé. Accompagné de George Harrison et Ringo Starr, il tente de reconstituer le puzzle des dernières heures de la vie de Paul. Dans l'atmosphère magique des Abbey Road Studios, pendant les sessions d'écriture de Sgt.
Pepper, se joue le drame mythique de la disparition de Paul McCartney et de son remplacement secret par un sosie.