Aureste découvre en même temps de quel mal mystérieux est rongée Kendra et quel est l'unique moyen de la sauver : la conduire jusqu'au darkon de Lune qui se trouve à Trazélénia.
Il part en mission avec dix volontaires, mais rien ne va se passer comme prévu. Ce qui devait être un simple aller-retour va devenir un périple trépidant et dangereux.
Trazélénia est alors mis à feu et à sang par l'ignoble roi dragon, le tyran de Drélakar, qui veut reconquérir le territoire de ses ancêtres. Secondé par le cruel Algaen, il a lancé ses troupes d'envahisseurs barbares à l'assaut de ses voisins. Quand Aureste arrive sur le continent, il est trop tard, le darkon de Lune a déjà été capturé.
De son côté, Cadmée poursuit sa quête de la perle aux esprits loin de ses camarades. Loin ? Peut-être pas tellement en réalité.
