L’histoire se passe dans un village de l’Italie du sud. Elle met en scène Antuono, un garçon si bête que même sa mère ne le supporte plus. Fuyant sa maison, il rencontre fortuitement un ogre. Et celui-ci, amusé par ses raisonnements incohérents et les questions absurdes qu’il lui pose, décide de le prendre à son service et le traite avec bonté… Quand le garçon se languit de sa famille, l’ogre le renvoie chez lui en lui faisant cadeau d’un objet magique que le nigaud se fait dérober. Faisant halte dans une auberge, il est victime d’un aubergiste rusé, mais aussi de son incapacité à garder un secret. Parviendra-t-il à s’amender et à se transformer ?
