Un petit garçon se dispute avec ses parents
et se change en tigre pour les dévorer.
Il fuit sa maison et se retrouve à errer de plus
en plus loin de chez lui. Il va se retrouver
confronter à toutes sortes d’obstacles et de dangers qu’il tentera chaque fois de surmonter en ayant recours à ses métamorphoses : se changeant tour à tour en oiseau, chien et souris ! Hélas pour lui, chaque transformation l’amène toujours vers de nouveaux ennuis.