La petite troupe improbable que forme Gromad, l'ogroman, Kratak, le prophète grozlin, Yunak, le nadin et Raz-ma-zana, l'héritière de la plus puissante tribu mengrel, poursuit sa quête, guidée par la voix du Kréateur. Les élus sont bientôt rejoints par Willa, une elwine, ainsi que par une troupe de guerre menée par Lep-otan, un valeureux combattant mengrel qui ne laisse pas Raz-ma-zana indifférente ! Tous ensemble, ils devront faire face au péril mortel qui s'apprête à envahir leur monde : une horde de grozlins et d'ouroks assoifés de sang ! Pour survivre, ils devront apprendre à compter les uns sur les autres et à utiliser les pouvoirs que leur a conférés le Kréateur.