L'Île-Continent de l'Atlantide à son apogée, avant son engloutissement, s'étend de Madère aux îles proches de la Mésoamérique, et se divise en 10 Royaumes. Dans le royaume d'Azaes, la princesse Amairani souffre des attaques répétées d'un homme mystérieux qui ne laisse aucune trace apparente ni sur son corps ni dans sa chambre. Cela conduit ses parents à demander de l'aide à l'Ambassadeur d'Atlantia, Gadiro, et au druide Wythrin juste revenus de leur première mission à Boreas. Avec Dhembo, Naeem et l'espionne d'Atlas, Sapphira, ils partent pour Azaes. La situation devient critique lorsque le mystérieux agresseur fait son apparition pour réclamer la princesse et en finir avec quiconque se place sur son chemin.
