Filippa et ses copains viennent assister à un spectacle de magie. Mais catastrophe, la magicienne a disparu ! En attendant qu'elle revienne, ils essaient d'amuser le public. De mauvaises blagues en faux tour de magie, ça ne marche pas vraiment. Jusqu'à ce que Filippa ait l'idée de mettre le chat dans l'armoire magique... et qu'il disparaisse pour de vrai ! Où est-il donc passé ? Heureusement, en trouvant un chapeau magique, ils arriveront à faire réapparaitre chat et magicienne, pour terminer le spectacle en beauté !
