Nils est tombé, c'est Léon qui l'a poussé. C'est pas juste ! La colère gronde dans le cœur de Nils, si fort qu'un oiseau vient piquer du bec le vilain Léon. Bien fait ! se dit Nils. Quand sa mère et sa sœur l'agacent, ce sont deux oiseaux qui entrent dans la maison pour tirer les tresses et casser les tasses. Nils comprend que les oiseaux sont avec lui. Ils sont le fruit de sa colère. Mais quand toute la classe rit de lui, c'est une véritable pagaille qu'un nuage d'oiseaux sème dans la classe.
Nils ne trouve plus ça drôle du tout mais ne sait pas comment s'en débarrasser. Les oiseaux le suivent où qu'il aille. Il trouvera la solution grâce à son chat. Ensemble, ils chassent les volatiles dans un grand nuage de plumes.