Grand-père aime les oiseaux et passe du temps avec Milo, le plus jeune de ses petits-enfants. Mais avec le temps, la vision de grand-père diminue et il doit s'en remettre à ses oreilles et aux yeux des autres pour identifier le jaseur des cèdres, le merle bleu, le junco... Ce texte touchant est une histoire d'amour et de deuil tout en poésie, que les illustrations mettent magnifiquement en lumière.