Coincé entre un dépotoir, un poste à essence, un magasin de solvants et une gargote où des Noirs forniquent en public, Urbina végète à Mexico, ville monstrueuse condamnée à sacrifier ses enfants aux divinités aztèques, indiennes et espagnoles. Ayant chassé une amie de la ville pour s'approprier son appartement, Urbina est à son tour expulsée au retour de Paula. Il échoue alors dans un village pouilleux au pied du volcan Popocatépetl.
