Thème : moqueries, manque de confiance en soi, estime de soi, rôle initiatique du père Nasreddine a neuf ans. Il est le plus jeune des sept fils de Mustafa. Nasreddine aimerait beaucoup plaire à tout le monde, mais il a peur d'être critiqué ou moqué pour tout ce qu'il fait. Cela le rend souvent triste et il se demande bien comment être plus heureux. C'est son père, à l'aide de son âne, qui va lui montrer le chemin...
Dans ce drôle de parcours initiatique, Nasreddine fera des expériences qui le mèneront à la découverte de sa clé : LA CLE DU BONHEUR !