Fin du XIVe siècle. Gaultier de Châlus et Bertand gagnent leur vie en triomphant de monstres redoutables. Mais Bertand trahit Gaultier et enlève son épouse Cyrielle et sa fille Ariane. Des années passent et alors qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même un seigneur le mande pour occire un mystérieux loup qui s'en prend aux notables de la cité.
