24 décembre 1836 à Miraflor (Province d’Alicante)… Le beau Wilfrido, adolescent impétueux mais candide, reçoit, stupéfait, un fougueux baiser de Beatriz, une jeune servante d’auberge. Le même soir, au cours de la messe de minuit, son coeur chavire sous le sourire d’Isabel, la fille la plus belle et la plus riche du village… Un jeune maure, Ali, plus esclave qu’enfant adopté chez l’indiano, Ramiro Ramirez, victime de maltraitance, s’enfuit pour rejoindre son Maghreb natal. Seul de tous les poursuivants de l’évadé, Wilfrido rattrape Ali, mais le laisse libre et lui donne même de l’argent pour favoriser sa fuite. Au retour, il délivre Beatriz agressée par les sbires de Ramiro. Il se fait des ennemis mortels, mais aussi un ami sûr et fidèle, Alonso Reyes (...). Hélas, au cours d’un déplacement, ils sont capturés par des hommes d’Abd-el-Kader et condamnés à mort…