Début du XIXe siècle, région des grands lacs américains. Hound Dog a 18 ans lorsque avec des guerriers Ojibwa, il capture une jeune fille rousse qu'il a refusé d'achever. Devenu le valeureux guerrier Eagle Man après son voyage initiatique, il épouse la captive et lui donne un tout autre statut. Par amour, elle lui brode le sac de perles traditionnel de la tribu. 2001, New York. D'origine indienne, John Moon est laveur de carreaux.
Accusé à tort du meurtre d'un bijoutier et sans moyens, sa soeur propose de troquer son sac brodé de perles en échange des services d'une avocate.
