Comme tous les ans, le fastueux Carnaval de Nice bat son plein, à ciel ouvert sur le monde. Mais, au milieu de la liesse qui s'empare des nuits niçoises, un homme, avec un masque de loup, en profite pour attirer des femmes dans ses griffes. Avec une désinvolture jouissive, il les tue après les avoir torturées et violées. Entraîné dans un faisceau d'apparences trompeuses, le Lieutenant Michaud et la P.J. de Nice vont se lancer dans une impitoyable chasse au loup et mettre tout en œuvre pour démêler l'effrayante trame d'un puzzle diabolique !
