Urby Brown, jazzman métis de La Nouvelle-Orléans, après avoir combattu dans la Légion étrangère en 1914-1918, a choisi de rester en France pour échapper à la ségrégation raciale régnant alors dans le sud des Etats-Unis. Etabli comme détective privé à Paris, en février 1934 — lors des plus violentes manifestations d'extrême droite —, il se voit confier par un riche homme d'affaires américain le soin de retrouver sa fille kidnappée.
Une enquête qui se révélera bien plus complexe et semée d'embûches qu'il ne s'y attendait...et qui l'amènera, après bien des péripéties, non seulement à découvrir un complot nazi dirigé contre les Etats-Unis mais à retrouver à la tête des mouvements fascistes en France son propre père, un aristocrate dont il ignorait tout.