Un groupe d'enfants prépare une pièce de théâtre à l'école de leur village. Il s'agit de l'histoire de St Martin. Tim et ses copains qui ont joué la pièce l'année d'avant, mettent au défi Lisa et Iris, qui doivent assurer la pièce cette année, de faire mieux qu'eux. La tradition veut que les enfants se promènent, le soir, juste avant la représentation, avec leurs lanternes à travers la forêt. Les lanternes de Iris et Lisa s'éteignent, elles prennent du retard. Vont elles arriver à l'heure pour la représentation et relever le défi de Tim?
