Gwalchmai est le fils du roi des îles Orcades et de la reine-sorcière Morgawse. Face à ses piètres capacités de guerrier, il est envoyé auprès de sa mère pour étudier la sorcellerie, lorsque Morgawse demande à ce qu'il participe à un sacrifice humain, Gwalchmai s'enfuit, poursuivi par un démon de la nuit. Dans les îles bénies, terre magique des Sidhes, Lug à la longue main lui donne l'épée magique Caledvwlch et l'envoie auprès du roi Arthur, son oncle. Gwalchmai prend alors part à la bataille contre les envahisseurs saxons et se battra également pour faire reculer les forces des ténèbres.
