Le Tonkin. Hanoi, l'animation de la ville marchande, la rue Paul-Bert et son théâtre. Les jonques au port de Haiphong. Les usines de charbon de Hongay. Les rochers inoubliables de la baie d'Along. Les rizières du delta tonkinois. La Moyenne Région et ses stations d'altitude, les tribus de la Haute Région et les débuts du chemin de fer du Yunnan. L'Annam. La vie de la cour à Hué. Le développement de la ville européenne. Tourane, le port, le marché et le musée des Antiquités Cham. Le Nord Annam, Thanh Hoa et Sam Son. Le Centre Annam et la chasse à l'éléphant sur les Hauts Plateaux. La plaine côtière et ses ateliers de pêcheries.
La Cochinchine. Saigon, la rue Catinat, la cathédrale et le théâtre. L'imposante architecture du palais du gouverneur, le Jardin botanique et le port. La communauté chinoise de Cholon. La baie des Cocotiers du Cap Saint-Jacques. La culture du riz dans le delta du Mékong. La chasse au tigre et l'exploitation du caoutchouc dans la Haute Région. Le Cambodge. Phnom Penh, la pagode d'argent et la statue du roi Norodom 1er. Le palais royal, les danseuses et le défilé des éléphants. Le développement de la ville européenne. La fête des Eaux sur le Mékong. Les villages lacustres. La vie des bonzes dans le pays cambodgien. La magnificence des vestiges d'Angkor. Le Laos. Vientiane et Luang Prabang, les deux capitales. Le célèbre That Luong à Vientiane, restauré en 1900 et qui renfermerait une relique de Bouddha. Les animaux sacrés de Luang Prabang, les courses de pirogue et les ruelles de la paisible cité. La vie dans la région du Haut Laos et sur le plateau de Tran Ninh.