Aplecraf moisit en prison. Après avoir été l'un des trouvères les plus en vue en cette somptueuse cité d'Oniriad, le voici condamné à mort pour ne pas avoir su lire dans le cœur jaloux de la princesse... Théodulf, l'aventurier excentrique qui lui rend visite, lui offre la liberté contre sa participation à une expédition insensée visant à découvrir les limites de leur univers, le monde jaune sur lequel le soleil ne se couche jamais. Pour ce long et périlleux voyage vers la connaissance. Il lui faudra s'accommoder de la présence de ses nouveaux compagnons : Descordia, la sorcière qui commande aux abeilles, Trémégor, aux sabots de bouc...
