Lorsque Clara se retrouve seule, elle s'amuse à se maquiller. Aujourd'hui, elle sera un tigre. Couverte de son vieux chandail aux motifs du fauve et de son maquillage orange et noir, elle sort à la rencontre de son amie Annie, qu'elle voit habituellement lors de ses visites estivales chez grand-mère.

Clara est timide et introvertie. Sa tête est pleine de craintes, de doutes et d'histoires qu'elle s'invente. Au fil du chemin qui la mène chez son amie, elle oublie son déguisement et les quiproquos s'enchaînent à la vitesse de l'éclair. Un tigre hante le petit village de Val-Morin. Pourchassée de tous, la fillette se réfugie en forêt où elle trouvera une nouvelle famille... avant de revenir vers les siens, armée d'une toute nouvelle histoire.