Lorsque Luke MacAllan aperçoit le cheval de son ami Ti-Khuan Wu revenir sans son cavalier, il demande l’aide de son ami Bobcat pour le retrouver. Leurs recherches sont infructueuses. Par contre, le lendemain, Ti-Khuan réapparaît au campement. Il a bien changé. Son comportement est étrange et il se contredit en racontant le récit de sa mésaventure. Comme s’il essayait de cacher quelque chose…
