Sujet: Voici la version originale du célèbre conte d'Hoffmann: Clara trouve un casse-noisette au pied du sapin de Noël, et se met tout de suite à l'aimer. Son frère veut le lui prendre, et, dans la bagarre, brise trois dents au bonhomme. La petite fille va garder soigneusement le Casse-noisette et apprendre son histoire.
Commentaire: Un très beau conte adapté au temps de Noël. Mis en page avec talent, il propose des illustrations naïves très typées et aux couleurs chaudes, parfaitement adaptées à cette histoire où se mêlent rêve et réalité. On connaît souvent mieux la musique que le texte...de larges extraits du ballet de Tchaikowski sont mis à notre disposition sur un CD, inséré dans la couverture de l'album.