Tout bascule dans la vie de Félix : sa mère est partie, son père a maintenant les yeux vides et le cœur triste, et Félix se met à pleurer des larmes dures comme celles des grands. Heureusement, il y a Perdu, un jeune chiot turbulent qui court partout. Un jeune chiot qui protège Félix les jours où le garçon se sent comme un lutin abandonné par une reine aux yeux de glace et par un chevalier à l'épée cassée.
