Dans une ville où les bâtiments sont si hauts que les habitants ne voient plus le ciel, apparaît un apprenti diablotin. Mais, ici, personne ne le remarque. Les humains semblent déjà si tristes qu'ils ignorent ses méchancetés. À quoi sert donc un diablotin dans une ville où l'obscurité a déjà envahi les rues et les âmes ? Il ne le sait pas. Pourtant, un jour, il rencontre un enfant perché sur la branche d’un vieil arbre surplombant la ville :
– Qu’est-ce que tu regardes du haut de cet arbre sans feuille ?
