Nils n'en fait qu'à sa tête, et il décide même de quitter la maison. Son père le supplie de ne jamais travailler pour l'ogre, mais la tentation est trop forte... Heureusement, Ingrid, la servante de l'ogre, est là pour lui donner de sages conseils. Faut-il encore que Nils veuille bien l'écouter !
