Sous le sapin de Noël, Marie découvre un drôle de petit bonhomme en bois. C'est un casse-noisette, pas bien beau il est vrai, mais Marie le chouchoute et le couche dans le lit de sa poupée. Quand tonnent les douze coups de minuit, une armée de souris envahit le salon. Alors, entraînés par Casse-Noisette, tout les jouets s'animent pour affronter le terrible roi à sept têtes. Malgré elle, Marie participe au combat et se retrouve entraînée dans une aventure féerique...
