Cette nuit-là, dans la chapelle de la Ville de Dagonaut, Tiuri et ses amis méditent sur leurs devoirs de futurs chevaliers. Mais leur réflexion est interrompue par une voix qui implore de l'aide. Enfreignant les règles de la veillée d'armes, Tiuri décide de répondre à l'appel de l'inconnu et de sortir de la chapelle... Là, un vieil homme le supplie de remettre au Chevalier Noir une lettre de la plus haute importance. Lorsqu'au petit matin, Tiuri retrouve le Chevalier, celui-ci se meurt et lui fait promettre d'achever sa mission. Tiuri peut-il faire autrement que d'honorer sa promesse et se mettre en route vers le roi Unauwen? Poursuivi par les Cavaliers Rouges mais aidé de son ami Piak, le messager du Chevalier Noir parviendra-t-il à franchir la Grande Montagne et aller là où bat le cœur du royaume d'Unauwen...