Lionel Walk, que tout le monde surnomme Train, a 18 ans. Il est noir et travaille comme caddie dans un prestigieux club de golf. Sur le green, il rencontre Miller Packard, un type étrange, un inspecteur au passé trouble, qui remarque les dons exceptionnels du jeune caddie pour ce sport. Mais en 1953 a Los Angeles, les Noirs n'ont une place sur le green que s'ils portent les sacs. Lorsqu'au cours du cambriolage d'un yacht, le propriétaire est tué et sa femme, Norah, violée, c'est Packard qui est envoyé sur les lieux. Il y fait justice lui-même, et s'occupe de Norah, dont il tombe amoureux. Tous deux se perdent dans un passion excessive. Ce viol et ces meurtres ayant été perpétrés par deux caddies de son club, Train est renvoyé. Commence alors pour lui une longue période d'errance. De logements de fortune en petits boulots, Train doit chaque jour subir les gifles cinglantes de la haine raciale. Mais Packard est appelé à croiser son chemin de nouveau...
