En 797, Charlemagne envoie une ambassade auprès du calife Hâroun ar-Rachîd. Il veut lui demander d'assurer la sécurité des chrétiens sur les Lieux saints de la Palestine, et peut-être d'autres choses. La possibilité d'une alliance entre le roi des Francs et le calife des Arabes va dès lors inquiéter leurs adversaires : l'Empire romain de Byzance dirigé par la complexe Irène et l'émirat omeyyade d'al-Andalus.
Pour servir d'interprète, il est fait appel à Isaac qui va quitter sa Septimanie natale pour servir le roi Charles. Au cours de son périple, il découvrira Rome, Alexandrie, Jérusalem et la Mésopotamie. Il sera confronté aux rivalités entre les puissants : empereurs, pape, calife et rois sur fond de querelles religieuses. Sous la menace de Constantinople mais aussi de Cordoue, l'Ambassade des Francs réussira-t-elle à remplir sa mission ?