Dans cet album qui aborde avec finesse les différences culturelles et les difficultés d'immigration, un enfant de 8 ans très attachant et coquin est en quête d'identité. Il n'a jamais connu son père, qui sans papier a dû rentrer au pays. Joséphine, toujours aussi astucieuse mais pas à l'abri de certaines phobies, est là pour l'aider lui et sa mère en les emmenant à sa façon au Mali y faire des rencontres magiques...