Aujourd'hui les techniques financière, juridiques, bancaires et des assurances de biens et de personnes, s'entremêlent d'une manière irréversible. Il en découle l'émergence d'un nouveau domaine économique qui recouvre ce qu'on appelle maintenant les "métiers du patrimoine". Ce concept renferme les activités bancaires, celles de l'assurance de biens et de personnes, de la gestion de patrimoine et de portefeuille de valeurs mobilières, du notariat, du barreau ou de l'expertise comptable.

Ce lexique, principalement axé su la transversalité de ces métiers du patrimoine, constitue un outil incontournable pour tous ces spécialistes du patrimoine. Il s'adresse aussi aux étudiants en banque, assurance, en gestion de patrimoine, en droit, en notariat, en MTSCF, en AES, tout autant qu'aux étudiants en BTS.