Bertrand, un homme d’âge mûr, invite son collègue et ami, un métis aux gènes multiraciaux et au charme étrange, à passer ses vacances dans le vallon enchanté, où il retrouve, pendant un congé, sa femme : Bérénice. Belle comme une pluie d’étoiles, elle est beaucoup plus jeune que lui… Ce Karagoz sera le sublime cadeau du mari vieillissant. Il révélera en une sorte d’étape initiatique les cœurs et les corps de la mère et de la fille, la jeune Béatrice, enfant adoptée. Ce quatuor se joue dans un paysage bucolique certes, mais concret autour d’un manoir se mirant dans un lac, point d’ancrage des personnages, justifiant leur choix respectif. Ici, l’intime rejoint l’universel, célébrant, à la Giono, les noces éternelles du masculin et du féminin, de la nature et de la civilisation… Loin, loin, très loin de la mortitude actuelle…