Dans le Hong Kong des années 1970, le jeune Tao Tigrou passe plus de temps à s'amuser qu'à réviser ses leçons. Sa seule ambition : devenir super-héros ! Pour cela, il s'est fabriqué un masque de chat. Le jour de la remise des bulletins, alors que Tao Tigrou s'est enfin hissé à la prestigieuse place d'avant-dernier, son précieux sésame est emporté par mégarde par un homme se rendant dans le sulfureux quartier de Kowloon.
Dans cet empilement de bâtiments gargantuesque, bidonville où ne s'applique aucune règle si ce n'est celle des mafias, fleurissent tous types de business illicites : salle de jeux, fumeries d'opium et commerce sous le manteau. S'il veut éviter une sévère correction de sa mère, Tao Tigou n'a pas le choix : il doit se rendre dans l'antre du vice et confronter ses peurs.