Nous sommes à la fin du shogounat, période qui a été appelée "l'instant avant l'aube". Voici la page d'histoire la plus sombre du Japon. Dans ce monde qui tremble sur ses bases sévit le shinsen-gumi, la milice secrète du shogounat. Or, un homme s'oppose au shinsen-gumi. On l'a surnommé "le tengu du mont Kurama". Un jeune acrobate des rues va être amené à côtoyer de près cet homme mystérieux et insaisissable. Voici un classique du roman de samouraï enfin adapté en manga !
