Henri III règne sur la France, entouré de ses mignons débauchés. Il a exilé à Amboise, sa mère Catherine de Médicis. Malade, son frère, François d'Anjou, gouverne la ville d'Angers. Henri III n'a pas d'héritier. Les Guise, soutenues par le légat du Pape et la Ligue, ourdissent complot sur complot pour s'emparer du trône de France qu'ils revendiquent au nom de leur religion. Mais le roi Henri de Navarre, bien que Huguenot, croit toujours en sa bonne étoile et en son destin.
