Accablé de soucis matériels, trahi par l'un de ses Frères, Mozart doit lutter contre l'insuccès, la jalousie, l'Eglise et le pouvoir qui voit d'un mauvais oeil son engagement franc-maçonnique. Grâce à son fidèle ami Thamos l'Egyptien, il trouve l'énergie nécessaire pour composer "Cosi fan tutte" et "La Flûte enchantée". Avec ce dernier opéra, il a signé son arrêt de mort. Considéré comme un dangereux agitateur, Mozart est victime d'un empoisonnement et Thamos, arrêté dans le même temps par la police, ne peut le sauver.
