Au printemps 1612, l'hiver s'étire en Jura. Des paysans de Longchaumois sont descendus plusieurs fois à Saint-Claude pour confier au grand juge Henry Boguet leur peur des loups. En effet, certaines de ces bêtes douées d'une intelligence infernale ont déjà tué plusieurs enfants. Ne s'agirait-il pas de « garous », ces êtres damnés qui vouent leur âme au Diable en échange d'une hideuse métamorphose? Seize années plus tôt, Henry Boguet a déjà enquêté sur des faits semblables. Il avait démasqué un sorcier, le gros Jacques, et plusieurs vieilles femmes, ses adeptes. Ce suppôt de Satan leur fournissait une graisse diabolique. Elle les changeait en loups. Pendant plusieurs mois, cette horde sanguinaire avait ravagé le pays. La justice d'Henry Boguet était passée. Des procès avaient eu lieu. Des bûchers avaient été érigés. Le feu avait ramené dans la contrée une paix fragile. Et voilà que tout recommence! Le grand juge s'installe chez le sieur Martin des Orces, un gentilhomme dont il a pu apprécier la bonne volonté lors de sa première enquête. Il est secondé par Thierry Armau, un jeune médecin béarnais qu'il a sauvé lors d'une tempête de neige, et qui doute de ses théories en matière de sorcellerie. Or, les loups enlèvent de nouvelles victimes. On retrouve dans la campagne leurs corps mutilés, saignés à blanc. Soucieux de protéger les innocents et de faire éclater la vérité, Thierry, témoin horrifié, accepte d'assister le grand juge dans sa tâche. Mais où chercher la clé de cette énigme? Les paysans accusent Laurence, la fille de leur seigneur, de se changer en louve. Une longue et périlleuse enquête plongera le jeune médecin dans les mystères d'un passé chargé de crimes abominables.