« C'est une histoire noire. C'est l'histoire du cavalier bleu, que l'on ne voit jamais mais qu'on entend passer. » Il y a bien longtemps, un roi et une reine étaient au désespoir car ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants. Jusqu'au jour où un nouveau-né, enveloppé dans un manteau de drap bleu, est déposé devant leur porte... Le roi et la reine l'adoptent et la vie au château est douce durant quelques années. Mais bientôt le roi, qui aime par dessus tout manier l'épée et chasser en forêt, estime que la tendresse de sa mère nuit à l'enfant. Il éloigne la reine et remplace les précepteurs de l'enfant par des animaux ramenés de la forêt et installés au château : le renard enseignera la ruse, le sanglier l'obstination... La brutalité qui s'installe alors chaque jour dans la vie du jeune garçon est tempérée le soir par la douceur et l'amour de sa mère. Tant et si bien que le roi faît disparaître la reine... Le jeune prince, empli de douleur, grandit alors en devenant aussi fort et dur que les animaux qui l'entourent. Avant de mourir, le roi son père lui recommande de prendre une épouse digne de son nom. Lorqu'enfin le prince trouve une femme à son goût, il tente de l'enlever le jour même où elle doit en épouser un autre. Mais son apparence bestiale, son corps d'ours, ses mains comme des serres et ses dents de prédateurs terrorisent l'assistance... Fait prisonnier et jeté au cachot, le prince est délivré en secret par la jeune mariée. Avant même de pouvoir lui dire qui il est, il doit s'enfuir devant une meute de poursuivants. Depuis, il parcourt le monde entier pour fuir ses chasseurs et tenter de répondre à celle qu'il aime...
