A partir de 4 ans. Le Père Noël reçoit les dessins du jeune Nicolas. Il a dessiné la mère Noël, le Prince Yvan, frère du père Noël, la fée Viviane et l'oncle Merlin (mais, oui, tout ce petit monde vit là-haut avec le Père Noel...). Mais dans la vraie vie du Père Noel c'est pas complètement comme dans les dessins de Nicolas enfant. Dans la vraie vie c'est comme sur les dessins du grand Nicolas Thers... Quand un illustrateur retrouve les dessins qu'il avait envoyés, enfant, au Père Noël...un album naît, qui renferme un univers de Père Noël loin de l'imagerie traditionnelle...