Avant la pénétration de l'islam, dans un pays où on vénère à la fois une puissance suprême, des génies et l'esprit des ancêtres, règne en maître absolu un chef respecté et jamais contesté qui se croit investi de tous les pouvoirs. On trouve dans son entourage le forgeron, être ambivalent qui appartient à une caste marginalisée et méprisée mais aussi crainte à cause de ses pouvoirs occultes. Un étrange hôte débarque dans le village: il ne parle pas la langue du pays et il croit en une puissance unique qui a pour nom Allah. C'est un faki, un savant en théologie musulmane qui n'a pour tout compagnon qu'un Coran dont il ne se sépare jamais. Chef, faki et forgeron ont chacun leur propre vision des choses. La communauté se divise et, faute de compromis, la guerre éclate.