Dans la forêt, on peut croiser plein d'animaux adorables et d'arbres majestueux, mais quand la nuit tombe, le paysage semble se transformer : une vieille branche devient une main de sorcière, un hibou qui s'envole se change en chauve-souris, une jolie mare aux canards se métamorphose en trou noir et, des petites souris, ne restent que les yeux qui brillent dans la nuit... Mais toutes ces visions ne sont que le fruit de notre imagination !